中國(guó)恒大（03333.HK）6月9日晚公告，公司及附屬公司當(dāng)日與深圳市地鐵集團(tuán)有限公司簽訂協(xié)議，擬向后者出售所持15.53億股萬(wàn)科A股（總?cè)f科總股本的14.07%），總對(duì)價(jià)約人民幣292億元，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格18.80元(萬(wàn)科停牌前報(bào)價(jià)20.87元)。
中國(guó)恒大稱，預(yù)期本次出售將產(chǎn)生虧損人民幣70.7億元，所得款項(xiàng)主要用作償還債務(wù)。深圳地鐵將于6月16日前支付約65.5%轉(zhuǎn)讓價(jià)款作為首期轉(zhuǎn)讓款，余款將在6月28日前支付。收取所有款項(xiàng)后，將辦理股份過(guò)戶手續(xù)。
深鐵此前已經(jīng)從華潤(rùn)手中買下萬(wàn)科A的15.31%股的股份，加上此次從恒大手中買下的萬(wàn)科股份之后，以持股比例29.38%一躍成為萬(wàn)科的第一大股東，而寶能則以25.4%的持股比例退居為萬(wàn)科的第二大股東，安邦為第三大股東，持股比例為6.73%。至此，恒大徹底退出“寶萬(wàn)之爭(zhēng)”這場(chǎng)大戰(zhàn)。
自從2016年8月4日恒大首次披露買入萬(wàn)科A以來(lái)，恒大系在收購(gòu)萬(wàn)科A方面耗資362.73億元。
在出售萬(wàn)科股權(quán)之前，恒大在3月16日曾將持有萬(wàn)科股份的表決權(quán)、提案權(quán)及參加股東大會(huì)的權(quán)利不可撤銷地委托給深鐵，由深鐵自行決定行使，當(dāng)時(shí)約定的期限為一年。
作為萬(wàn)科曾經(jīng)的第一大股東，距離寶能系持有萬(wàn)科股份的解禁期也僅剩下約一個(gè)月的時(shí)間。根據(jù)《證券法》及《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定，上市公司收購(gòu)中，收購(gòu)人持股在收購(gòu)行為完成后12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。按證監(jiān)會(huì)規(guī)定，投資者收購(gòu)上市公司股份成為第一大股東，但持股比例低于30%的，也當(dāng)遵守此規(guī)。
按照此前寶能系為萬(wàn)科第一大股東來(lái)看，每增持一筆，其名下及其一致行動(dòng)人持有的股票均需相應(yīng)延長(zhǎng)鎖定12個(gè)月。截至目前，寶能系最后一次購(gòu)買萬(wàn)科A是在2016年7月6日，以此計(jì)算，寶能系持有萬(wàn)科A的股份在7月6日后可賣出。
萬(wàn)科A亦在6月9日晚間公告稱，恒大下屬企業(yè)將所持有的1,553,210,974股萬(wàn)科A股股份以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式全部轉(zhuǎn)讓給地鐵集團(tuán)，約占公司總股本的14.07%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣18.80元/股。本次股份轉(zhuǎn)讓尚需取得深圳市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批復(fù)后方可組織實(shí)施。2017年6月12日開(kāi)市時(shí)復(fù)牌。
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