1月23日消息，大智慧今日宣布，擬以總價格85億收編湘財證券，本次重組分為現金支付加發行股份購買資產。這是繼中紡投資收購安信證券、廣州友誼控股廣州證券后，證券行業發生的又一并購.
本次交易中，大智慧全資子公司財匯科技擬以現金方式向新湖控股購買其持有的湘財證券111,903,956股股份，按交易標的的交易價格計算需支付現金297,511,753元。
大智慧擬以6.05元/股向新湖控股、國網英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家股東發行13.56億股股份，購買其合計持有的湘財證券30.85億股(占總股本96.5%)。
在以現金和增發股票支付對價的同時，大智慧還擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，以用于湘財證券增加資本金以及補充營運資金，規模不超過27億元。
資料顯示，湘財證券具有經紀、投行、自營、資管和融資融券等業務。湘財證券注冊資本31.97億元,最新凈資產規模為37.13億元;2013全年營業收入為8.30億元，凈利潤1.30億元。
湘財證券業務牌照齊全。經營范圍:證券經紀、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、證券投資基金代銷、融資融券業務、代銷金融產品業務及中國證監會批準的其他證券業務。
本次收購完成后，大智慧及全資子公司將合計持有湘財證券100%股權，并將成為首家擁有證券全牌照的互聯網企業。
騰訊科技 2015年01月23日
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