2015年1月19日，江蘇吳通通訊股份有限公司（以下簡稱吳通通訊）發布公告，宣布以13.5億人民幣收購互眾廣告（上海）有限公司（以下簡稱互眾廣告）100%股權。此次交易是吳通通訊繼2014年收購國都互聯后，在互聯網領域的又一筆收購，投中資本擔任本輪交易的獨家財務顧問。
吳通通訊是國內領先的通信領域連接產品供應商，專業從事無線通信射頻連接系統、光纖連接產品的研發、生產及銷售。同時，吳通通訊也于2014年收購了企業移動信息化服務提供商——國都互聯，進軍移動信息化系統解決方案及運營服務。
本次收購的互眾廣告是一家以數據驅動的互聯網廣告精準投放平臺，定位互聯網端的SSP平臺。公司致力于差異化競爭，同時利用實時競價技術（RTB）幫助二三線優質媒體和廣告需求方進行最優適配，提升媒體的流量變現能力和廣告需求方的投放效率。此次交易的完成，是業內第一筆互聯網廣告技術類公司的跨界并購，該估值也打破了互聯網廣告技術類公司的交易金額記錄，標志著國內的互聯網技術類公司獲得了中國資本市場的認可。
該筆收購同樣標志著吳通通訊深化“通信制造+互聯網”的戰略目標，進一步從傳統制造企業向移動互聯網轉型，進一步優化產業結構，打通產業鏈上下游，有利于豐富公司業務結構、實現客戶多元化，增強公司綜合實力，在客戶資源、銷售渠道、管理模式和人才培養等多方面產生協同。而互眾廣告則將借助吳通通訊與運營商之間的合作橋梁，積累大量電信運營行業的數據資源，進一步優化營銷信息的精準投放，從PC端延伸到移動端，展現大數據和程序化購買的魅力，進一步促進吳通通訊在信息服務領域覆蓋主流渠道，實現為客戶提供“多屏”和“跨終端”的信息化服務目標。
互眾廣告CEO譚思亮表示，互眾廣告將依托吳通通訊的資本市場平臺，進一步增強技術研發能力，提升精準定向技術，更好的服務媒體，實現流量更大價值的變現，同時逐步向移動端的發展并逐步接入一線媒體，打造成為中國最優質的SSP平臺。
作為本次交易的獨家財務顧問，投中資本副總裁凌菱也表示，互眾廣告的互聯網營銷服務和精準投放技術，將更好的服務國都互聯現有銀行、互聯網等客戶，同時將有利于吳通通訊更好的服務電信運營商，優化電信運營商的通訊網絡建設及應用平臺建設;而國都互聯的短信數據通道帶來的大量用戶數據信息和屬性，在進行脫密處理后，能幫助互眾廣告更好實現用戶的定向和分析，因此本次并購會產生“1+1>2”的效果。
投中資本成立于2007年，是一家國內領先的精品投資銀行。投中資本目前在上海、北京、深圳、硅谷設有辦公室。投中資本為高速成長的企業提供專業、優質和高效的投資銀行服務，包括私募融資、兼并收購以及上市、退市方面的金融顧問服務，核心優勢和競爭力主要集中在文化傳媒、廣告公關、游戲娛樂、移動互聯、電子商務等TMT領域，以及旅游休閑、醫療健康、大消費等領域。截至目前，投中資本已累計完成了數十億美元的私募融資和并購。
ChinaVenture 2015年01月20日
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