浩寧達(002356)12月21日晚間披露重組預案，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買河南義騰100%股權，交易金額為9.1億元。同時，公司擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發行股份募集配套資金不超過2.5億元。公司股票將于12月22日復牌。
根據方案，公司以發行股份方式購買朱繼中持有的河南義騰62.5%的股權、溫斌斌持有的河南義騰27.5%的股權和中億金通持有的河南義騰5%的股權（合計為河南義騰 95%的股權），總計支付股份對價8.645億元，發行價格為38元/股，共計發行股份數為2275萬股；以現金方式購買朱繼中持有的河南義騰5%的股權，總計4550萬元。
同時，公司擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發行股份募集配套資金不超過2.5億元，其中19983萬元用于河南義騰“年產5000萬平方米UHMWPE(超高分子量聚乙烯)鋰離子電池隔膜”項目，剩余部分用于補充河南義騰運營資金，發行價格為38元/股。
據介紹，河南義騰是一家專業從事鋰離子電池隔膜的研發、生產和銷售的企業，是國內領先的鋰離子電池隔膜材料供應商之一，目前其主要產品為納米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。目前，河南義騰擁有4條納米微孔隔膜生產線和2條陶瓷涂覆隔膜生產線，具備年產7200萬平米納米微孔隔膜和6000萬平方米陶瓷涂覆隔膜的生產能力。另有2條納米微孔隔膜生產線和2條陶瓷涂覆隔膜生產線在建。
截至2014年9月30日，河南義騰總資產為4.82億元，凈資產為2.34億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入4251.48萬元、7410.70萬元和9820.56萬元，凈利潤分別為215萬元、1332.44萬元和3123.09萬元。
根據上市公司與朱繼中簽訂的《盈利預測補償協議》，河南義騰實際控制人朱繼中承諾，河南義騰2015年、2016年和2017年的凈利潤分別不少于8000萬元、1.04億元和1.352億元。如實際凈利潤低于承諾利潤數，則朱繼中承諾以股份和現金對價對公司進行補償。
浩寧達表示，公司擬通過收購國內領先的鋰離子電池隔膜供應商河南義騰，進入新能源行業，從而進一步豐富公司的盈利增長點，多元化公司的產業布局。本次交易完成后，公司將成功實現從傳統制造業向“高端消費+高端制造”的產業升級和轉型，緊跟中國經濟“消費升級”和“產業升級”的發展步伐。
中國證券網 2014年12月22日
分享：
技術支持：MBAChina CopyRight 2011-2016? 北京交通大學中國企業兼并重組研究中心版權所有
