新宙邦（300037）12月22日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王陳鋒、曹偉等合計持有的海斯福100%股權(quán)，并募集配套資金。公司股票將于12月23日復(fù)牌。
根據(jù)方案，海斯福100%股權(quán)交易對價為6.84億元，其中60%股權(quán)以現(xiàn)金支付，對價為3.42億元；40%股權(quán)以發(fā)行股份支付，對價為3.42億元，發(fā)行價格為36.28元，發(fā)行數(shù)量合計為942.668萬股。同時，公司擬向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金1.71億元，扣除發(fā)行費用后用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對價。
公告顯示，海斯福主要從事六氟丙烯下游含氟精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品可分為含氟醫(yī)藥中間體、含氟聚合物助劑、含氟聚合物改性單體、含氟農(nóng)藥中間體、其他含氟精細(xì)化學(xué)品等5大類。海斯福下游客戶主要為國內(nèi)外知名含氟醫(yī)藥企業(yè)、含氟聚合物企業(yè)、含氟農(nóng)藥企業(yè)。
截至2014年8月31日，海斯福總資產(chǎn)為2.02億元，凈資產(chǎn)為1.45億元，其2012年度、2013年度和2014年1-8月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.13億元、2.39億元和1.29億元，凈利潤分別為5255.66萬元、8514.26萬元和4157.65萬元。
同時，交易對方預(yù)測，標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年、2016年和2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別為不低于5600萬元、6000萬元、6800萬元、7600萬元。
新宙邦表示，此次交易是公司在精細(xì)化工領(lǐng)域橫向擴展的重要舉措，既符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又契合公司立足精細(xì)化工、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸的中長期戰(zhàn)略目標(biāo)。通過重組將同屬于精細(xì)化工行業(yè)的海斯福進(jìn)入上市公司體系，成為其全資子公司，可以拓寬上市公司自身精細(xì)化工領(lǐng)域的寬度，增加新的業(yè)務(wù)增長點，實現(xiàn)存量與增量的有機結(jié)合。
上海證券報 2014年12月22日
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