停牌三個(gè)月的亞威股份于今日發(fā)布重組預(yù)案，公司向朱正強(qiáng)等交易方以“現(xiàn)金+股份”的方式，購買其持有的無錫創(chuàng)科源94.52%的股權(quán)。
截至2014年前9月，無錫創(chuàng)科源的經(jīng)營情況難稱理想，公司2014年9月的凈利潤僅為40.19萬元。公司坦承，2014年全年預(yù)計(jì)營業(yè)利潤及凈利潤均會(huì)較2013年有一定幅度的下滑。
擬1.4億元并購無錫創(chuàng)科源
公告顯示，亞威股份擬通過向朱正強(qiáng)、宋美玉、華創(chuàng)贏達(dá)、平衡基金、匯眾投資等以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其持有的無錫創(chuàng)科源94.52%的股權(quán)。草案顯示，無錫創(chuàng)科源全部權(quán)益價(jià)值為1.31億元，評(píng)估增值率為197%。經(jīng)協(xié)商，最終確定標(biāo)的資產(chǎn)整體作價(jià)為1.4億元。
值得一提的是，交易對(duì)價(jià)總額的75.52%通過發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)格為20.02元/股，發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)不超過527.24萬股;交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為3424.76萬元。同時(shí)，亞威股份擬通過非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過3518萬元，發(fā)行價(jià)格不低于18.02元/股，發(fā)行數(shù)量不超過195.23萬股。
相關(guān)資料顯示，無錫創(chuàng)科源主要在汽車制造領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┘す饧庸ぴO(shè)備的系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為集成應(yīng)用解決方案的中小功率激光切割設(shè)備—三維激光切割系統(tǒng)，主要應(yīng)用在樣車試制、小批量試生產(chǎn)、變形車、特種車和備件維修市場中。
無錫創(chuàng)科源凈利預(yù)降
值得一提的是，無錫創(chuàng)科源于今年4月24日在新三板掛牌，但又于11月10日摘牌，此次有望借亞威股份的并購登陸A股市場。提及此次并購，亞威股份稱將一舉進(jìn)入三維激光切割領(lǐng)域，完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略布局。同時(shí)，無錫創(chuàng)科源的三維激光切割是多軸機(jī)器人系統(tǒng)集成的典型應(yīng)用，廣泛應(yīng)用與汽車行業(yè)，通過此次交易，亞威股份可進(jìn)一步完善在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈并拓展市場應(yīng)用領(lǐng)域。
對(duì)于這樣一項(xiàng)重磅交易，交易方也給出了業(yè)績承諾，無錫創(chuàng)科源2015年~2017年這三年里實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于1500萬元、1800萬元、2200萬元。
今年無錫創(chuàng)科源的經(jīng)營情況并不樂觀，截至2014年9月30日，無錫創(chuàng)科源的凈資產(chǎn)為4139.08萬元，其2012年度、2013年度和2014年1~9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4382.42萬元、6640.50萬元和4107.13萬元，凈利潤分別為893.16萬元、1098.38萬元和40.19萬元。
無錫創(chuàng)科源在今年前9月僅交出不足50萬元凈利，對(duì)此，該公司坦承，2014年前9月的營業(yè)收入、營業(yè)利潤及凈利潤情況均不理想，雖然公司銷售存在一定的季節(jié)性，四季度情況預(yù)計(jì)會(huì)有所改善，但2014年全年預(yù)計(jì)營業(yè)利潤及凈利潤均會(huì)較2013年有一定幅度的下滑。造成這種情況的主要原因一方面是整體經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，國內(nèi)市場競爭加劇，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降，另一方面是由于標(biāo)的公司為應(yīng)對(duì)老產(chǎn)品毛利下滑、開拓新的利潤增長點(diǎn)而加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，從而導(dǎo)致老產(chǎn)品銷售情況不夠理想。
每日經(jīng)濟(jì)新聞 2014年12月17日
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