江蘇新寧現代物流股份有限公司（新寧物流，300013）12月8日晚間公告，擬以7.2億元的價格收購廣州億程交通信息有限公司（以下簡稱“億程信息”）并進行配套融資，以此將業務由物流業拓展至衛星導航定位運營服務領域。
草案顯示，新寧物流擬向曾卓、紅杉資本、天憶創投、兆富投資、廣州程功、悅達泰和、姚群、羅娟共計8位對象，合計發行8823.53萬股，發行價格為8.16元/股（編注：較市價折價11.88%），用于支付全部億程信息100%股權對價。同時擬向實際控制人王雅軍控制的企業南通錦融發行合計2941.18萬股，募集配套資金2.4億元。億程信息100%股權評估增值率為342.77%。
交易完成后，新寧物流總股本將增至29764.71萬股，王雅軍通過錦融投資、南通錦融和廣州程功間接控制7446.38萬股，占總股本25.02%，仍為實際控制人。曾卓持有4221.92萬股，占總股本14.18%。
公告顯示，億程信息以北斗和GPS服務專家為定位，向多行業商業用戶和政府機關提供車輛衛星定位運營服務及配套軟硬件，是車輛衛星定位運營服務一攬子解決方案提供商，業務范圍涵蓋貨運、客運、危運、駕培、行政執法、智慧城市等專業應用領域，目前以貨運和客運為主。
截至2014年6月30日，億程信息總資產為2.55億元，凈資產為1.63億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現營業收入1.06億元、1.73億元和0.79億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1767.99萬元、2252.54萬元和283.41萬元。
根據業績補償協議，交易方承諾億程信息2014-2017年度的經審計的合并報表扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3655.64萬元、4898.53萬元、7130.46萬元和9037.22萬元。
新寧物流引入現金獎勵的激勵機制。即若億程信息在承諾期內實際實現的凈利潤總和高于承諾期承諾凈利潤總和，超出部分的50%為獎勵對價以現金方式向曾卓、羅娟支付。
東方早報 2014年12月09日
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