立思辰2014年11月5日發(fā)布公告，宣布擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份方式購買敏特昭陽100%股權，同時以發(fā)行股份方式募資5400萬元購買從興科技30%股份。敏特昭陽從事互聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)品的開發(fā)推廣和教育信息化的學科應用等，從興科技則提供從傳輸線路到智能監(jiān)測以及網(wǎng)絡管理的全套解決方案。11月5日晚公告發(fā)布后，立思辰今天復牌漲停。
收購敏特昭陽的交易方式是現(xiàn)金及股份相結合的方式，立思辰向特定對象林亞琳等6名自然人購買其合計持有的敏特昭陽100%股權。其中，以現(xiàn)金方式支付敏特昭陽交易對價的33%，總計1.1979億元;以發(fā)行股份的方式支付敏特昭陽交易對價的67%，總計 2.4321億元，發(fā)行股份數(shù)為1054.2260萬股。
公告稱，目前敏特昭陽著力于K12領域，以大客戶銷售模式(B2B)為主，主要從事互聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)品的開發(fā)推廣和教育信息化的學科應用、綜合服務，專注于學科領域的智能化、個性化、自主化的網(wǎng)絡交互學習，擁有敏特英語個性化網(wǎng)絡學習系統(tǒng)和敏特數(shù)學互動反饋系統(tǒng)等多學科的成熟產(chǎn)品，覆蓋小學到大學。
財務數(shù)據(jù)顯示，敏特昭陽2012年、2013年及今年前7月營業(yè)收入分別為1559.8萬、2319.1萬、2231.5萬，凈利潤分別為186萬、1098.9萬、1084.01萬。交易對手林亞琳、馬蕾、蔣鳴和等承諾，敏特昭陽2014年度凈利潤不低于3000萬，2014年至2016年度凈利潤累積不低于1.092億，2017年度凈利潤不低于4752萬。
立思辰是辦公文件、視音頻解決方案提供商。2011年9月開始推廣適用于普通教育體系的高校音視頻綜合管理平臺，即遠程教育平臺。2012年8月，公司研發(fā)的“優(yōu)教學”平臺通過中國教育技術協(xié)會外語專業(yè)委員會認證并建議推廣應用。2013年1月，公司成功收購北京合眾天恒科技有限公司，未來將依托合眾天恒的產(chǎn)品和多年從事教育信息化行業(yè)的經(jīng)驗，加強公司營銷力量，以重點城市為中心實施戰(zhàn)略布局，以點帶面，積極拓展智慧教育市場。
2013 年年初，立思辰明確將教育業(yè)務作為公司的戰(zhàn)略業(yè)務進行發(fā)展，主要圍繞 K12 的提分與大學生就業(yè)兩大核心需求進行教育業(yè)務的戰(zhàn)略布局。在K12領域，一方面通過體制內(nèi)的B2B教育信息化業(yè)務擴大市場份額，同時也在研發(fā)B2C的新產(chǎn)品，在職業(yè)教育領域，今年3月份通過控股樂易考切入線上職業(yè)教育。據(jù)2014年第三季度報告顯示，2014 年 1-9 月，立思辰教育業(yè)務實現(xiàn)收入 3,538.99 萬元，較上年同期增長 6.11%。
芥末堆 2014年11月06日
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