長高集團(002452)今日發布公告稱，公司擬非公開發行股票不超過4900萬股，發行價格為10.97元/股，募集資金總額不超過5.37億元。扣除發行費用后全部用于補充流動資金。公司股票自2014年10月22日起復牌。
與此同時，長高集團還發公告表示，公司以4740萬資金元受讓亞丁投資、杭州鼎聚持有的杭州富特股權，合計400萬股，公司還向杭州富特增資1000萬元，獲得杭州富特83.33萬股權。此次股權轉讓及增資后，公司將持有杭州富特483.33萬股權，占其出資總額的44.62%。
定增募資5.4億補充流動性
對于此次非公開發行募資5.4億元，非公開發行對象中，公司控股股東及實際控制人馬孝武出資8337萬認購數量760萬股；馬曉、廖俊德、林林等公司高管分別出資5265萬認購480萬股；自然人陳峰出資4168萬認購380萬股；華沅投資出資1.99億認購1820萬股；華實資本出資5485萬認購500萬股。
發行前，公司控股股東及實際控制人馬孝武持有公司21.18%的股權。非公開發行股票完成后，馬孝武持有公司20.28%的股權，仍為公司的實際控制人。此外，發行完成后，馬曉持有公司4.04%的股權，廖俊德、林林等發行后分別持有7.56%的股權，華沅投資持有5.87%的股權。
長高集團表示，公司的資本負債率較低，本次募集資金到位后，會進一步降低公司的資本負債率，但可預見的資金需求較大，本次發行將為公司未來的資金需求提前做好儲備。
公告顯示，陳峰現任浙江時空電動汽車有限公司董事長兼總裁、杭州新時空電動汽車有限公司董事；同時也是亞丁投資的法人代表。
成為杭州富特第一大股東
同時長高集團還公告稱，公司與亞丁投資、李寧川、陳峰等簽署了股權轉讓及增資協議。公司受讓亞丁投資、杭州鼎聚持有的杭州富特股權，其中，受讓亞丁投資所持有的350萬股，價格12元/股，受讓杭州鼎聚所持有的50萬股，價格10.8元/股。長高集團還向杭州富特增資1000萬元。此次股權轉讓及增資完成后，公司將成為杭州富特第一大股東。
杭州富特主要從事動力電池智能充電裝置、電池管理系統(BMS)和智能均衡裝置的研制、生產，主要產品包括電動汽車車載充電機、智能均衡充電機(充電樁)、車載DCDC轉換器、動力電池均衡維護設備等，客戶覆蓋國內多家新能源汽車生產廠商。
杭州富特2013年的凈資產為1683萬元；營收為1137萬元；凈利潤為175萬元。
此外，亞丁投資及其實際控制人陳峰等承諾，杭州富特2014年至2017年的凈利潤分別不低于800萬元、1200萬元、1560萬元和2028萬元。
根據長高集團公告，杭州富特若以后進行增資，同等條件下公司按出資比例享有優先認購權。原股東如果選擇不行使其優先認購權，則公司有權就其放棄部分行使優先認購權。
此外，長高集團還表示，將積極主動地尋求并購機會，以進一步豐富自身種類、數量，提升公司產品占有率。同時，公司還將圍繞新能源汽車充電機、電機電控及充電樁等領域展開產業并購，并在并購后加大新能源汽車相關領域資本投入，儲備下一個業績爆發點。
中國汽車工業協會的統計數據顯示，目前我國的汽車年銷售規模超過2000萬輛，未來，以電動汽車10%的滲透率保守估計，電動汽車的年銷售量將達220萬輛，市場潛力巨大。
每日經濟新聞 2014年10月22日
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