自今年8月29日停牌至今的歐比特(300053)發(fā)布公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金作價(jià)5.25億元購買廣東鉑亞信息技術(shù)股份有限公司 (以下簡稱鉑亞信息)100%股權(quán)。同時(shí)公司股票將于今日復(fù)牌。
鉑亞信息主營業(yè)務(wù)為人臉識別、智能安防、系統(tǒng)集成解決方案、IT商品銷售以及技術(shù)服務(wù)等,其在公安部門已建成的省級人臉識別數(shù)據(jù)庫中市場占有率約為50%。此外,鉑亞信息還是一家在新三板掛牌的公司,但從股票行情軟件來看,其在今年4月下旬掛牌后并無交易。
增發(fā)投資者浮盈近三成
歐比特發(fā)布的定增預(yù)案顯示,公司擬以17.43元/股的價(jià)格,以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,以5.25億元收購鉑亞信息100%股權(quán),其中現(xiàn)金對價(jià)部分1.575億元 (占總價(jià)的30%),剩余70%交易對價(jià)以公司發(fā)行2108萬股股票支付。同時(shí)公司擬向顏軍、李小明、顧亞紅等5名自然人發(fā)行1004萬股股份,募集資金1.75億元,用于支付本次重組交易中現(xiàn)金對價(jià)的1.575億元及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用,以及補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。
以2014年8月31日為評估基準(zhǔn)日,鉑亞信息100%股權(quán)的評估值為5.28億元,增值率為117.05%,2012年、2013年和2014年前八個(gè)月分別實(shí)現(xiàn)營收1.11億元、1.47億元和8820.95萬元;分別實(shí)現(xiàn)凈利潤1987.11萬元、2950.20萬元和708.55萬元。
同時(shí),鉑亞信息原股東也作出了業(yè)績承諾。李小明、顧亞紅、陳敬隆承諾:2014~2016年,鉑亞信息實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于3400萬元、4200萬元、5140萬元。如本次重組于2014年12月31日之后實(shí)施完成,業(yè)績承諾期和利潤補(bǔ)償期往后順延,2017年度凈利潤承諾數(shù)為6048萬元。
我們注意到,今年5月20日,鉑亞信息發(fā)行股票684.20萬股,發(fā)行價(jià)格8.10元/股;而此次鉑亞信息的100%股權(quán)的收購價(jià)為5.25億元,相當(dāng)于10.50元/股。這意味著這些股權(quán)認(rèn)購方僅5個(gè)月后就浮盈近30%。
人臉識別業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯
公告顯示,鉑亞信息的業(yè)務(wù)主要圍繞人臉識別和智能視頻分析兩大核心技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品和提供服務(wù)。核心競爭力主要在人臉識別領(lǐng)域,是大規(guī)模靜態(tài)人臉比對和動(dòng)態(tài)視頻人臉識別領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)之一。
公開資料顯示,鉑亞信息的主要產(chǎn)品和服務(wù)包括人臉庫系統(tǒng)、人臉識別門禁系統(tǒng)、人臉識別實(shí)時(shí)布控系統(tǒng)等解決方案。其產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于戶籍管理、社會(huì)治安、出入口控制、門禁、交通管理、物業(yè)管理等領(lǐng)域。鉑亞信息先后參與多省市公安部門人臉庫項(xiàng)目的建設(shè),市場占有率約為50%。
歐比特公告中稱,由于沒有人臉識別業(yè)務(wù)上市公司,故其選擇了業(yè)務(wù)相近的安防行業(yè)上市公司或擬上市公司進(jìn)行毛利率對比。但實(shí)際上,在今年上半年,漢王科技(002362)的人臉識別安檢系統(tǒng)產(chǎn)品安裝在了天安門城樓上,其于2008年就已開發(fā)出全球第一款嵌入式人臉識別機(jī)。2013年年報(bào)和2014年中報(bào)顯示,漢王科技人像識別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為5341萬元和3905萬元,毛利率分別為43.9%和45.45%;而鉑亞信息2013年和2014年1~8月份人臉識別業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為5050.27萬元和2635.94萬元,毛利率分別為58.71%和50.71%。
每日經(jīng)濟(jì)新聞 2014年10月21日