自今年8月29日停牌至今的歐比特（300053）發布公告，公司擬通過發行股份及支付現金作價5.25億元購買廣東鉑亞信息技術股份有限公司 （以下簡稱鉑亞信息）100%股權。同時公司股票將于今日復牌。
鉑亞信息主營業務為人臉識別、智能安防、系統集成解決方案、IT商品銷售以及技術服務等，其在公安部門已建成的省級人臉識別數據庫中市場占有率約為50%。此外，鉑亞信息還是一家在新三板掛牌的公司，但從股票行情軟件來看，其在今年4月下旬掛牌后并無交易。
增發投資者浮盈近三成
歐比特發布的定增預案顯示，公司擬以17.43元/股的價格，以發行股份及支付現金相結合的方式，以5.25億元收購鉑亞信息100%股權，其中現金對價部分1.575億元 （占總價的30%），剩余70%交易對價以公司發行2108萬股股票支付。同時公司擬向顏軍、李小明、顧亞紅等5名自然人發行1004萬股股份，募集資金1.75億元，用于支付本次重組交易中現金對價的1.575億元及中介機構費用，以及補充公司營運資金。
以2014年8月31日為評估基準日，鉑亞信息100%股權的評估值為5.28億元，增值率為117.05%，2012年、2013年和2014年前八個月分別實現營收1.11億元、1.47億元和8820.95萬元；分別實現凈利潤1987.11萬元、2950.20萬元和708.55萬元。
同時，鉑亞信息原股東也作出了業績承諾。李小明、顧亞紅、陳敬隆承諾：2014~2016年，鉑亞信息實現的扣非凈利潤分別不低于3400萬元、4200萬元、5140萬元。如本次重組于2014年12月31日之后實施完成，業績承諾期和利潤補償期往后順延，2017年度凈利潤承諾數為6048萬元。
我們注意到，今年5月20日，鉑亞信息發行股票684.20萬股，發行價格8.10元/股；而此次鉑亞信息的100%股權的收購價為5.25億元，相當于10.50元/股。這意味著這些股權認購方僅5個月后就浮盈近30%。
人臉識別業務優勢明顯
公告顯示，鉑亞信息的業務主要圍繞人臉識別和智能視頻分析兩大核心技術開發產品和提供服務。核心競爭力主要在人臉識別領域，是大規模靜態人臉比對和動態視頻人臉識別領域的領先企業之一。
公開資料顯示，鉑亞信息的主要產品和服務包括人臉庫系統、人臉識別門禁系統、人臉識別實時布控系統等解決方案。其產品和服務廣泛應用于戶籍管理、社會治安、出入口控制、門禁、交通管理、物業管理等領域。鉑亞信息先后參與多省市公安部門人臉庫項目的建設，市場占有率約為50%。
歐比特公告中稱，由于沒有人臉識別業務上市公司，故其選擇了業務相近的安防行業上市公司或擬上市公司進行毛利率對比。但實際上，在今年上半年，漢王科技（002362）的人臉識別安檢系統產品安裝在了天安門城樓上，其于2008年就已開發出全球第一款嵌入式人臉識別機。2013年年報和2014年中報顯示，漢王科技人像識別實現營業收入分別為5341萬元和3905萬元，毛利率分別為43.9%和45.45%；而鉑亞信息2013年和2014年1~8月份人臉識別業務分別實現營業收入為5050.27萬元和2635.94萬元，毛利率分別為58.71%和50.71%。
每日經濟新聞 2014年10月21日
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