天橋起重9月25日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購華新機(jī)電100%股權(quán)，并募集配套資金。重組完成后，公司將拓寬產(chǎn)品種類，并增加卸船機(jī)、裝船機(jī)、裝卸船兩用機(jī)、集裝箱岸橋等港口裝卸設(shè)備產(chǎn)品。公司股票將于9月26日復(fù)牌。
根據(jù)方案，華新機(jī)電100%股權(quán)交易價格為5.72億元，其中公司以現(xiàn)金方式支付1.02億元，占比17.91%，擬以發(fā)行7418.28萬股股份的方式支付交易價格的82.09%，發(fā)行價格為6.33元/股。同時公司擬向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學(xué)明、劉建勝發(fā)行股份3001.58萬股，發(fā)行價格同樣為6.33元/股，募集配套資金總額1.9億元，用于支付現(xiàn)金對價及對華新機(jī)電增資。
據(jù)介紹，華新機(jī)電是國內(nèi)領(lǐng)先的物料搬運(yùn)系統(tǒng)整體解決方案提供商，業(yè)務(wù)集工程系統(tǒng)設(shè)計和核心高端裝備研發(fā)、設(shè)計、制造于一體，為客戶供應(yīng)“定制化”的物料搬運(yùn)設(shè)備，并提供安裝、調(diào)試、維修和改造一條龍服務(wù)。華新機(jī)電提供的物料搬運(yùn)設(shè)備主要包括港口裝卸設(shè)備、電力搬運(yùn)裝備及其他起重機(jī)械，廣泛應(yīng)用于電力、港口、冶金、重工等行業(yè)，主要客戶包括華能集團(tuán)、神華集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、國電集團(tuán)等。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，華新機(jī)電總資產(chǎn)為9.64億元，凈資產(chǎn)為3.00億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.32億元、6.49億元和3.07億元，凈利潤分別為5394.48萬元、5033.59萬元和2603.03萬元。 。
天橋起重表示，通過本次收購，公司將迅速拓寬產(chǎn)品種類，實(shí)現(xiàn)起重設(shè)備進(jìn)一步向輕量化、節(jié)能化、智能化、大型化、個性化產(chǎn)品擴(kuò)展，并增加卸船機(jī)、裝船機(jī)、裝卸船兩用機(jī)、集裝箱岸橋等港口裝卸設(shè)備產(chǎn)品，提升公司參與市場競爭的能力和范圍；與此同時，公司也將獲得更多的優(yōu)質(zhì)客戶資源，成功實(shí)現(xiàn)細(xì)分市場由冶金行業(yè)向電力、港口、重工等行業(yè)擴(kuò)展，大幅提升抵御下游行業(yè)周期波動風(fēng)險的能力。
中自網(wǎng) 2014年09月30日
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