天橋起重9月25日晚間發布重組預案，公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式收購華新機電100%股權，并募集配套資金。重組完成后，公司將拓寬產品種類，并增加卸船機、裝船機、裝卸船兩用機、集裝箱岸橋等港口裝卸設備產品。公司股票將于9月26日復牌。
根據方案，華新機電100%股權交易價格為5.72億元，其中公司以現金方式支付1.02億元，占比17.91%，擬以發行7418.28萬股股份的方式支付交易價格的82.09%，發行價格為6.33元/股。同時公司擬向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學明、劉建勝發行股份3001.58萬股，發行價格同樣為6.33元/股，募集配套資金總額1.9億元，用于支付現金對價及對華新機電增資。
據介紹，華新機電是國內領先的物料搬運系統整體解決方案提供商，業務集工程系統設計和核心高端裝備研發、設計、制造于一體，為客戶供應“定制化”的物料搬運設備，并提供安裝、調試、維修和改造一條龍服務。華新機電提供的物料搬運設備主要包括港口裝卸設備、電力搬運裝備及其他起重機械，廣泛應用于電力、港口、冶金、重工等行業，主要客戶包括華能集團、神華集團、中廣核集團、國電集團等。
財務數據顯示，截至2014年6月30日，華新機電總資產為9.64億元，凈資產為3.00億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現營業收入6.32億元、6.49億元和3.07億元，凈利潤分別為5394.48萬元、5033.59萬元和2603.03萬元。 。
天橋起重表示，通過本次收購，公司將迅速拓寬產品種類，實現起重設備進一步向輕量化、節能化、智能化、大型化、個性化產品擴展，并增加卸船機、裝船機、裝卸船兩用機、集裝箱岸橋等港口裝卸設備產品，提升公司參與市場競爭的能力和范圍；與此同時，公司也將獲得更多的優質客戶資源，成功實現細分市場由冶金行業向電力、港口、重工等行業擴展，大幅提升抵御下游行業周期波動風險的能力。
中自網 2014年09月30日
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