綠盟科技9月29日晚間發布重組預案，公司擬發行股份及支付現金收購億賽通100%股權并募集配套資金，重組完成后將填補公司在數據安全和網絡內容安全管理領域的產品技術空白。公司股票將于9月30日復牌。
根據方案，億賽通100%股權評估值為49870.60萬元，評估增值率為488.53%，交易價格為4.98億元，公司擬以57.40元/股合計發行607.32萬股，并支付現金1.494億元用于全部交易對價。同時公司擬向不超過5名特定對象發行股份募集配套資金不超過1.6億元。
預案顯示，億賽通成立于2003年，主營業務為數據安全和網絡內容安全管理產品的研發、生產和銷售，并提供專業安全服務。據介紹，億賽通是國內最早從事數據安全防護業務的企業之一，是國內領先的數據泄露防護（DLP）產品、網絡內容安全管理解決方案及安全服務提供商，并擁有完全自主知識產權，公司客戶包括華為、太極股份、廣發證券、啟明星辰等。
截至2014年6月30日，億賽通總資產為1.81億元，凈資產為0.85億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現營業收入4792.25萬元、8344.82萬元和4008.62萬元，對應凈利潤分別為125.26萬元、-1192.77萬元和-47.23萬元。公司稱，2013年度凈利潤為負主要是由于當年股東股權轉讓構成以權益結算的股份支付并影響當期損益，當年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為1498.29萬元。
同時交易對方承諾，標的公司2014年度、2015年度、2016年度實現的凈利潤分別不低于3200萬元、4160萬元和5408萬元；標的公司截至2016年12月31日的應收賬款，應在承諾期屆滿后三年內即2019年12月31日前收回85%以上。
綠盟科技表示，本次收購完成后，將填補公司在數據安全和網絡內容安全管理領域的產品技術空白，雙方將進一步加大數據安全和網絡內容安全管理產品研發和市場推廣力度，鞏固信息安全領域的優勢地位，提升公司綜合實力。
中國證券網 2014年09月29日
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