錦富新材（300128）9月12日披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)草案并復(fù)牌。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買黃亞福、陳琪祥合計(jì)持有的昆山邁致治具科技有限公司75%股權(quán)。
其中，以發(fā)行股份方式購買邁致科技63.75%股權(quán)，以支付現(xiàn)金方式購買邁致科技11.25%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)為12億元。公告披露，邁致科技截至2014年6月30日賬面值為6337萬元，其評估價(jià)值為15.81億元，評估增值率為2395.19%。
邁致科技是專業(yè)從事智能消費(fèi)電子、電器產(chǎn)品生產(chǎn)線上測試治具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)。邁致科技生產(chǎn)的測試治具主要用于測試智能消費(fèi)電子、電器產(chǎn)品的性能和功能，測試的產(chǎn)品包括集成電路板、芯片等各種在產(chǎn)品，液晶屏幕、輸入輸出設(shè)備等各種半成品。
12億的支付對價(jià)中，10.2億元以發(fā)行股份方式支付。按照13.19元/股的發(fā)行價(jià)格，錦富新材將向交易對方共發(fā)行7733萬股，其中向黃亞福發(fā)行6187萬股，向陳琪祥發(fā)行1546萬股。此次交易完成后，公司將持有邁致科技75%股權(quán)。另外，錦富新材擬向不超過5名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募資不超過2.5億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募資凈額中的1.8億元將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價(jià)，剩余部分以增資方式補(bǔ)充邁致科技流動資金。
黃亞福、陳琪祥承諾，邁致科技2014年、2015年和2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于1.2億元、1.5億元和1.9億元，相應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)2014年、2015年和2016年扣非后的凈利潤分別不低于0.9億元、1.13億元和1.43億元。若盈利未達(dá)標(biāo)，黃亞福、陳琪祥將進(jìn)行補(bǔ)償。
中證網(wǎng) 2014年09月12日
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