作為一家專注于全球私募市場(chǎng)的投資管理公司,合眾集團(tuán)近日代表其客戶與全球最大的電梯零部件生產(chǎn)商之一蘇州塞維拉上吳電梯軌道系統(tǒng)有限公司(“塞維拉”)簽訂了股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。在滿足具體的交易先決條件和得到相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)后該交易預(yù)期將于2014年底前完成。此次并購(gòu)的整體企業(yè)價(jià)值超過4.5億美元,是2014年至今為止私募股權(quán)基金在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的最大規(guī)模的工業(yè)領(lǐng)域投資。
塞維拉于1967年成立于西班牙,是全球領(lǐng)先的生產(chǎn)電梯安全關(guān)鍵零部件的家族企業(yè),其產(chǎn)品包括電梯導(dǎo)軌、T型鋼坯及電梯機(jī)械零部件。自從1999年在北京建立了其在中國(guó)的第一家工廠后,塞維拉不斷致力于通過并購(gòu)和建立合資企業(yè)的方式發(fā)展其中國(guó)業(yè)務(wù),目前已在蘇州、天津、廣州、嘉善成立合資企業(yè),并在重慶、成都建有新的生產(chǎn)基地。目前,公司總部位于上海并且公司約85%的銷售額來自中國(guó),公司同時(shí)也服務(wù)于歐洲、印度等其他市場(chǎng)。
合眾集團(tuán)將從塞維拉的創(chuàng)始人家族中收購(gòu)股權(quán),創(chuàng)始人家族在本次交易后也將繼續(xù)保留少數(shù)股份。公司現(xiàn)任的股東和高級(jí)管理層的主要成員將在交易后留任。畢德投資 Business Development Asia LLC(“BDA”)是塞維拉在本次交易中的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
合眾集團(tuán)聯(lián)合CEO兼私募股權(quán)部門負(fù)責(zé)人Christoph Rubeli先生評(píng)價(jià)道:“我們集團(tuán)對(duì)宣布此次在華的并購(gòu)交易感到非常興奮,我們深信中國(guó)是一個(gè)能夠不斷創(chuàng)造具有吸引力的投資機(jī)會(huì)的市場(chǎng)。此次對(duì)塞維拉的并購(gòu)非常契合合眾集團(tuán)所倡導(dǎo)的“相對(duì)價(jià)值”投資策略:尋找各行業(yè)中具有增長(zhǎng)潛力的領(lǐng)導(dǎo)性企業(yè)并與其深入合作,幫助其快速發(fā)展。塞維拉將得益于中國(guó)及其他發(fā)展中國(guó)家的城市化進(jìn)程對(duì)地產(chǎn)和建設(shè)行業(yè)帶來的積極影響。”
合眾集團(tuán)董事總經(jīng)理及中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人余根靈補(bǔ)充到:“我們期待與Diego Labarquilla,蔡連生先生以及塞維拉管理層合作,將公司帶入下一個(gè)新的增長(zhǎng)階段。我們對(duì)于塞維拉的增值計(jì)劃將包含拓展塞維拉的目標(biāo)市場(chǎng),尋找合適的并購(gòu)對(duì)象及合作伙伴,增加在中國(guó)的研發(fā)投入,以及對(duì)塞維拉集團(tuán)結(jié)構(gòu)、公司治理和運(yùn)營(yíng)等方面的優(yōu)化。合眾集團(tuán)同時(shí)期待為塞維拉引薦合眾集團(tuán)全球的專業(yè)顧問團(tuán)隊(duì)和投資合伙人。”
塞維拉集團(tuán)總裁,Diego Labarquilla先生評(píng)價(jià)說:“合眾集團(tuán)和塞維拉雙方都擁有注重長(zhǎng)期發(fā)展和追求卓越的愿景。我非常興奮與合眾集團(tuán)合作共同將塞維拉繼續(xù)發(fā)展為世界領(lǐng)先的電梯零部件制造商。”
關(guān)于合眾集團(tuán)
合眾集團(tuán)是一家專注全球私募市場(chǎng)的投資管理公司,經(jīng)營(yíng)投資私募股權(quán)、私募房地產(chǎn)、私募基礎(chǔ)建設(shè)及私募債務(wù)投資等業(yè)務(wù),合眾管理的資產(chǎn)總值超過300億歐元。公司能夠?yàn)槿驒C(jī)構(gòu)客戶量身定制不同的投資產(chǎn)品。合眾集團(tuán)的總部位于瑞士楚格,并在全球另有17個(gè)分支機(jī)構(gòu),包括舊金山、休斯頓、紐約、圣保羅、倫敦、恩西、巴黎、盧森堡、米蘭、慕尼黑、迪拜、孟買、新加坡、上海、首爾、東京和悉尼。合眾集團(tuán)員工總數(shù)超過700人。公司在SIX瑞士證券交易所上市(代碼:PGHN),市值超過60億瑞士法郎,公司合伙人和公司員工持有多數(shù)股權(quán)。
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關(guān)于塞維拉
塞維拉是世界領(lǐng)先的電梯導(dǎo)軌生產(chǎn)商,主要生產(chǎn)電梯導(dǎo)軌及其零部件和電梯機(jī)械零部件。塞維拉于1967年在西班牙創(chuàng)建,并在2012年將公司總部遷到中國(guó),中國(guó)是目前全球最大的電梯市場(chǎng)。塞維拉是全球八大電梯生產(chǎn)商的主要供貨商,全球八大電梯生產(chǎn)商分別為日立、通力、迅達(dá)、三菱、奧迪斯、蒂森、富士達(dá)和東芝。塞維拉目前在中國(guó)、德國(guó)、印度和西班牙共有11個(gè)生產(chǎn)基地或分支機(jī)構(gòu)。
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投資界 2014年08月19日