百圓褲業(yè)7月16日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買徐佳東、李鵬臻、田少武、深創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投合計持有的環(huán)球易購100%的股權(quán)；同時向特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。公司股票將于7月17日復(fù)牌。
根據(jù)方案，環(huán)球易購100%股權(quán)評估值為10.45億元，本次交易價格為10.32億元。其中公司擬以股票對價支付9.72億元，現(xiàn)金支付0.6億元，發(fā)行價格為14.30元/股，合計發(fā)行數(shù)量為6797.20萬股。此外，公司擬向安賜叁號、信達澳銀非公開發(fā)行股份募集配套資金1.5億元，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、重組的相關(guān)費用以及用于交易完成后補充環(huán)球易購的業(yè)務(wù)發(fā)展所需運營資金。
據(jù)介紹，環(huán)球易購以高性價比的中國制造產(chǎn)品，為全球用戶提供物美價廉的海量選擇，產(chǎn)品直銷美國、加拿大、英國等全球200多個國家和地區(qū)。其主要通過自建專業(yè)品類垂直電子商務(wù)銷售平臺和 eBay、Amazon 等第三方平臺進行線上B2C銷售，銷售產(chǎn)品以服裝服飾、3C類電子產(chǎn)品等為主。
據(jù)介紹，截至2014年6月底，環(huán)球易購旗下平臺合計注冊用戶數(shù)量超過600萬人，在線產(chǎn)品SKU數(shù)量超過20萬個；最高月活躍人數(shù)超過90萬人，最高月訪問量超過1600萬次。此外，環(huán)球易購于2013年推出IOS版本和Android版本的 Sammydress APP，并取得了突出業(yè)績，2014年一季度移動端月均訪問量為213.75萬次、月均客單價為352.66元。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月末，環(huán)球易購總資產(chǎn)為1.38億元，凈資產(chǎn)為1.17億元，其2012年度至2014年1-3月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.98億元、4.66億元和2.01億元，凈利潤分別為1391.04萬元、3014.61萬元和1163.54萬元。同時，交易對方中徐佳東、李鵬臻承諾，環(huán)球易購2014年度至2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于0.65億元、0.91億元、1.26億元和1.70億元。
百圓褲業(yè)表示，本次重組完成后，公司可利用環(huán)球易購在電子零售商務(wù)的優(yōu)勢，融合其B2C、大數(shù)據(jù)運營、網(wǎng)絡(luò)廣告、垂直類和第三方電商平臺零售經(jīng)驗等優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)基因，打造上市公司線上線下資源聯(lián)動、數(shù)字營銷與供應(yīng)鏈優(yōu)化相結(jié)合、內(nèi)銷跨境協(xié)同的服裝立體零售生態(tài)圈。
搜狐證券 2014年07月17日
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