百圓褲業7月16日晚間發布重組預案，公司擬以發行股份及支付現金方式購買徐佳東、李鵬臻、田少武、深創投、紅土創投合計持有的環球易購100%的股權；同時向特定投資者非公開發行股票募集配套資金。公司股票將于7月17日復牌。
根據方案，環球易購100%股權評估值為10.45億元，本次交易價格為10.32億元。其中公司擬以股票對價支付9.72億元，現金支付0.6億元，發行價格為14.30元/股，合計發行數量為6797.20萬股。此外，公司擬向安賜叁號、信達澳銀非公開發行股份募集配套資金1.5億元，將用于支付本次交易的現金對價、重組的相關費用以及用于交易完成后補充環球易購的業務發展所需運營資金。
據介紹，環球易購以高性價比的中國制造產品，為全球用戶提供物美價廉的海量選擇，產品直銷美國、加拿大、英國等全球200多個國家和地區。其主要通過自建專業品類垂直電子商務銷售平臺和 eBay、Amazon 等第三方平臺進行線上B2C銷售，銷售產品以服裝服飾、3C類電子產品等為主。
據介紹，截至2014年6月底，環球易購旗下平臺合計注冊用戶數量超過600萬人，在線產品SKU數量超過20萬個；最高月活躍人數超過90萬人，最高月訪問量超過1600萬次。此外，環球易購于2013年推出IOS版本和Android版本的 Sammydress APP，并取得了突出業績，2014年一季度移動端月均訪問量為213.75萬次、月均客單價為352.66元。
財務數據顯示，截至2014年3月末，環球易購總資產為1.38億元，凈資產為1.17億元，其2012年度至2014年1-3月分別實現營業收入1.98億元、4.66億元和2.01億元，凈利潤分別為1391.04萬元、3014.61萬元和1163.54萬元。同時，交易對方中徐佳東、李鵬臻承諾，環球易購2014年度至2017年度實現的凈利潤分別不低于0.65億元、0.91億元、1.26億元和1.70億元。
百圓褲業表示，本次重組完成后，公司可利用環球易購在電子零售商務的優勢，融合其B2C、大數據運營、網絡廣告、垂直類和第三方電商平臺零售經驗等優質互聯網基因，打造上市公司線上線下資源聯動、數字營銷與供應鏈優化相結合、內銷跨境協同的服裝立體零售生態圈。
搜狐證券 2014年07月17日
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