宜華地產(chǎn)7月3日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購廣東眾安康后勤集團(tuán)股份有限公司（簡稱眾安康）100%股權(quán)，并擬以非公開發(fā)行方式募集配套資金。公司股票將于7月4日復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案，眾安康100%股權(quán)交易對價(jià)為7.2億元，其中公司以現(xiàn)金支付約1.48億元，剩余部分5.72億元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為6.56元/股，共計(jì)發(fā)行8721.95萬股。此外，公司擬向富陽實(shí)業(yè)非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2.4億元，用于上述現(xiàn)金對價(jià)及補(bǔ)充眾安康營運(yùn)資金，發(fā)行價(jià)格同樣為6.56元/股。
據(jù)介紹，眾安康是國內(nèi)醫(yī)療后勤綜合服務(wù)行業(yè)的一體化非診療專業(yè)服務(wù)提供商，致力于打造專業(yè)化、一體化的醫(yī)療機(jī)構(gòu)非診療支持保障服務(wù)體系，為各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供包括醫(yī)療設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)服務(wù)、環(huán)境管理服務(wù)、安全管理服務(wù)、醫(yī)療輔助服務(wù)等在內(nèi)的醫(yī)療后勤綜合服務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月末，眾安康總資產(chǎn)為3.40億元，凈資產(chǎn)為1.84億元，其2012年度至2014年1-3月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.80億元、4.82億元和1.28億元，凈利潤分別為2498.13萬元、2188.68萬元和620.73萬元。
同時(shí)轉(zhuǎn)讓方承諾，眾安康2014年、2015年、2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元、10140萬元。
宜華地產(chǎn)表示，本次重組后，公司將新增醫(yī)療后勤綜合服務(wù)和醫(yī)療專業(yè)工程業(yè)務(wù)。隨著國家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的逐步深化，醫(yī)療后勤綜合服務(wù)業(yè)務(wù)的市場空間很大，擁有良好的發(fā)展前景。同時(shí)，通過本次交易，公司的資產(chǎn)、收入、利潤規(guī)模將明顯提升，公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
中國證券網(wǎng) 2014年07月04日
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