賽輪股份（601058）4月18日晚公告，公司全資子公司沈陽和平子午線輪胎制造有限公司在加拿大安大略設立的全資子公司2326678 Ontario Inc. （簡稱和平安大略）與CONSUN Investments Limited（簡稱金信投資）18日簽署《股權轉讓協議》，和平安大略擬以28080萬元人民幣收購金信投資持有的FORTE Rubber International Inc.（簡稱福銳特橡膠）52%股權。
同時，和平安大略擬以人民幣8072.41萬元收購福銳特橡膠持有的GOMA International Corp.（簡稱國馬集團）80000股優先股。該部分優先股是金信投資通過福銳特橡膠對國馬集團的借款，因此，該部分轉讓款項將直接支付給金信投資。
和平安大略還與1672443 Ontario Inc.、1672444 Ontario Inc.、Elitestar Overseas Trading Corporation及自然人Tim Tappin簽署《股權轉讓協議》，擬共以7200萬元人民幣收購上述4個股東合計持有的國馬集團10%股權。
根據公告，福銳特橡膠主營投資，截至本交易前，除持有國馬集團75%股權外，無其他對外投資或實體經營業務。國馬集團則是一家集特種輪胎研發、輪胎翻新及輪胎貿易于一體的綜合企業集團，其市場網絡涉及北美洲、歐洲等國家和地區。公司2013年凈利潤1171.8萬加元;2014年一季度凈利潤311.8萬加元，同比增長58.3%。
賽輪股份認為，本次收購將有助于進一步提高公司技術研發水平，并提升公司對全球客戶的本地化服務能力，進而提升公司的國際化運營能力和品牌影響力。
作為目前在A股上市的惟一一家輪胎行業民營上市公司，賽輪股份通過并購多家同行業公司，快速做大做強。4月9日晚，公司公告，擬非公開發行不超過9860萬股股票，,發行價格不低于12.17元/股,募資不超過12億元,投資建設金宇實業1500萬套大輪輞高性能子午線輪胎項目。項目達產后預計新增銷售收入37.01億,凈利潤2.48億。其中以公司高管為主要合伙人的煜明投資將以現金認購不低于10%的發行股票。
中信證券認為，輪胎行業整體進入結構型調整新階段,賽輪股份是全行業唯一的民營上市輪胎企業,具有優秀的資源整合能力,先后成功整合沈陽和平輪胎和金宇實業輪胎,實現跨越式擴張。本次定向增發后將進一步優化公司資本結構并提升公司整體實力,有助于公司繼續主導行業的并購重組。
中國證券報 2014年04月21日
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