謀求多元化的江陰中南重工股份有限公司3月18日晚發布重組預案，擬以發行股份及支付現金方式收購影視公司大唐輝煌傳媒股份有限公司（以下簡稱“大唐輝煌”）100%股權，并將募集配套資金。交易完成后，中南重工將切入電視劇制作行業。
公告顯示，大唐輝煌的預估值約為10億元。而截至2013年12月31日，大唐輝煌未經審計的歸屬于母公司所有者權益賬面值為4.87億元，預估增值率為105.50%。
此次交易對價的支付，中南重工擬以8.56元/股（編注：較停牌前折價56.48%）的價格，向大唐輝煌原股東（編注：即王輝等46名交易對方）合計發行不超過9651.54萬股（編注：合計8.26億元），并以現金方式支付約1.74億元。
與此同時，中南重工擬向常州京控資本管理有限公司（以下簡稱“常州京控”）發行股份募集配套資金不超過1.74億元，用于收購本次交易的現金對價，發行價格同樣為8.56元/股，發行數量合計不超過2030.70萬股。
據悉，常州京控為中植資本管理有限公司（以下簡稱“中植資本”）全資子公司，中植資本在此次發行前，持有大唐輝煌25.34%的股份。此外，今年1月3日，中植資本受讓了中南重工控股股東中南重工集團有限公司（以下簡稱“中南集團”）以8.56元/股的價格向其轉讓的中南重工1751.55萬股股份。股份轉讓完成后，中植資本持有中南重工的股權比例將由0%上升到6.95%；中南集團持有中南重工的股權比例將由56.10%下降到49.15%。
大唐輝煌官網顯示，其成立于2004年6月，是一家集影視投資、策劃、制作、營銷、藝人經紀為一體的影視制作公司。大唐輝煌先后投資制作了《鮮花朵朵》、《女人心事》等電視劇，截至2013年末，其投資制作的電視劇共計24部753集。
2013年末，大唐輝煌總資產為6.47億元，凈資產為4.87億元。2011年-2013年，大唐輝煌營業收入分別為1.70億元、2.05億元和2.23億元，凈利潤分別為0.55億元、0.62億元和0.66億元。
中南重工稱，此次交易完成后，其將由工業金屬管件及壓力容器制造企業轉變為先進生產制造與現代文化創意并行的雙主業上市公司，中南重工的多元化發展戰略初步實現。
上述收購事項并不會導致中南重工的控股股東及實際控制人發生變更。交易完成后，其控股股東仍為江陰中南集團，實際控制人仍為中南重工董事長兼總經理陳少忠。
此外，根據本中南重工與交易對方簽署的《盈利預測補償協議》，大唐輝煌于2014年至2016年扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于9450萬元、11700萬元和14400萬元；同時交易對方承諾大唐輝煌于2014年至2016年擬實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別不低于10500萬元、13000萬元和16000萬元。
此外，中南重工18日晚同時發布公告稱，出于自身發展的資金需求，中南重工實際控制人江陰中南重工集團有限公司（以下簡稱“中南集團”）與中植資本管理有限公司（以下簡稱“中植資本”）簽署了附生效條件的《股份轉讓協議》，中南集團以8.56元/股（編注：較停牌前折價56.48%）的價格向中植資本轉讓中南重工1751.55萬股股份，占中南重工總股本的6.95%，總價款為14993.27萬元。待中南集團向中植資本股份轉讓完畢后，中南集團持有中南重工的股權比例將由56.10%下降到49.15%，未來12個月內無增持和減持的計劃。
3月18日晚的公告顯示，中植資本實際控制人為王天宇，成立于2011年5月9日，注冊資本5000萬元。對于通過協議購買上述股份，中植資本稱是看好中南重工財務基礎及未來發展，出于財務投資目的進行的增持，在未來12個月內無增持計劃。
中南重工于去年12月12日起停牌，停牌前上漲7.08%，收于19.67元/股，該公司股票19日復牌。
東方早報 2014年03月19日
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