新加坡星展集團(tuán)3月17日宣布以2.2億美元收購法國興業(yè)銀行旗下新加坡、香港私人銀行業(yè)務(wù)以及部分信托業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)今年第四季度完成。
該交易占法國興業(yè)亞洲私人銀行截至2013年12月31日所管理的126億美元資產(chǎn)。這將幫助星展加快實(shí)現(xiàn)亞洲領(lǐng)先的財(cái)富管理專家的目標(biāo),管理層預(yù)計(jì)在2015年產(chǎn)生盈利貢獻(xiàn),并會在未來兩三年內(nèi)對每股盈利 (EPS)帶來超過1%的貢獻(xiàn)。
根據(jù)協(xié)議,法國興業(yè)亞洲私人銀行的客戶可使用星展的全方位銀行服務(wù)平臺,包括零售、企業(yè)及投資銀行服務(wù)。同時(shí),根據(jù)諒解備忘錄,星展的客戶將可使用法國興業(yè)在歐洲的私人銀行服務(wù),以及法國興業(yè)的企業(yè)及投資銀行方案。此外,法國興業(yè)的客戶可使用星展在亞洲提供的銀行服務(wù)。
法興銀行亞太區(qū)私人銀行首席執(zhí)行官Olivier Gougeon透露,“法興銀行目前在新加坡、香港以及杜拜的私人銀行業(yè)務(wù)雇員約有330名,連同他本人其中大部分員工將加入星展集團(tuán)私人銀行部門。”
根據(jù)星展集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,截至2013年底,集團(tuán)私人銀行業(yè)務(wù)部門共有533名雇員。私人銀行資產(chǎn)管理自2010年保持了12%的年度復(fù)合增長率,而高資產(chǎn)凈值的資產(chǎn)管理規(guī)模則過去三年保持了21%的年度復(fù)合增長率。
某外資銀行分析師指出,“此次收購價(jià)格約占資產(chǎn)管理的1.75%。2008年金融危機(jī)以來,私人銀行業(yè)務(wù)的收購價(jià)格平均為資產(chǎn)管理的2.4%左右,因此星展這次收購價(jià)格非常合理。”
集團(tuán)將以內(nèi)部現(xiàn)金支付此次收購,相信不會對集團(tuán)的資本水平、資產(chǎn)凈值造成實(shí)質(zhì)影響。這次收購?fù)瓿珊螅钦辜瘓F(tuán)預(yù)計(jì)其資產(chǎn)管理將由2013年的1090億新元增加15%至1250億新元,并且高資產(chǎn)凈值管理規(guī)模則將大幅增長23%達(dá)到850億新元。
星展財(cái)富管理部董事總經(jīng)理兼主管陳淑珊亦表示,近年來集團(tuán)積極拓展私人銀行業(yè)務(wù),過去三年旗下私人銀行業(yè)務(wù)保持20%的增長,相信今次交易可為集團(tuán)帶來更多新客戶。
法興銀行私人銀行業(yè)務(wù)主管Jean-Francois Mazaud稱,目前法興私人銀行業(yè)務(wù)的整體成本-收入比約為75%,而星展銀行資料則顯示其成本-收入比率已由2010年的95%大幅下跌至為62%。
星展集團(tuán)私人銀行(香港)首席執(zhí)行官Sebastian Paredes也表示,“在金融危機(jī)后,銀行面對更嚴(yán)格的資本金比例要求下需要重新權(quán)衡業(yè)務(wù)組合。有些銀行選擇出售財(cái)富管理部門等非核心資產(chǎn),其他則選擇收購競爭對手來獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)并擴(kuò)寬業(yè)務(wù)范圍。”
Mazaud稱,隨著中國、印度以及印尼等國富人階層的崛起,亞洲私人銀行業(yè)務(wù)競爭十分激烈。
新加坡憑借處于東南亞中心的地理位置,良好完善的法治監(jiān)管和有吸引力的稅收體系,儼然成為了亞洲財(cái)富管理中心。新加坡金管局表示,目前已有500多家資產(chǎn)管理公司在新加坡開展業(yè)務(wù),一場整合兼并潮正悄然發(fā)生。
瑞士寶盛收購美林國際(新加坡),瑞士信貸整合老牌私人銀行Clariden Leu。華僑銀行在2009年收購荷蘭國際集團(tuán)(ING)的亞洲財(cái)富業(yè)務(wù),并由此創(chuàng)建新加坡銀行(Bank of Singapore),專注私人銀行業(yè)務(wù)。此外,近年來一些較小的私人銀行紛紛在新加坡設(shè)立了辦事處,包括Bordier&Cie和Gonet&Cie。
晨哨網(wǎng) 2014年03月18日