立思辰3月5日宣布作價4億戰略重組匯金科技，后者為第三大國產中間件供應商，排名首位的東方通的市場份額領先其2.4個百分點，目前市值高達38億元。
值得注意的是，參與了博盈投資、大康牧業等多起上市公司并購的知名PE——硅谷天堂，此次以認購配套融資的方式低調入駐。而立思辰方面透露，未來還將繼續整合安全和教育方面的優質資源。
匯金科技連續兩年盈利
立思辰3月5日公布了重組草案，公司擬向威肯北美等三名法人和龍彧等6名自然人，以支付現金及發行股份相結合的方式購買其持有的匯金科技100%股權，交易對價合計約4億元。其中，公司以每股13.93元的價格發行2045.94萬股，支付交易對價約2.85億元，并支付剩余1.15億元現金。
資料顯示，匯金科技是目前國內第三大國產中間件供應商，截至2012年3月市場份額約為3%，其核心產品為IDP系列中間件和以此為基礎開發的行業應用軟件，主要應用于以銀行為主的金融行業、安全生產與應急等領域。
財報顯示，2012年、2013年匯金科技分別實現營業收入1.27億元、1.42億元，實現凈利潤2497.82萬元、3561.61萬元。
為了推動此次重組，匯金科技承諾2014年-2017年凈利潤將分別不低于3605萬元、4398.10萬元、5365.68萬元、5633.97萬元，對應2014年的業績承諾，此次重組的估值約為11倍。
值得注意的是，目前國內第一大國產中間件供應商便是年內剛剛登陸A股的東方通，其市場份額比匯金科技高出2.4個百分點，但公司發行市盈率高達30.27倍，上市之后遭遇爆炒，目前市值高達38億元。
募資認購方為硅谷天堂
據悉，此次公司重組募集了1.33億元的配套融資，而認購方硅谷恒智正是知名PE——硅谷天堂的子公司，后者對其持股比例達99%。
資料顯示，硅谷天堂在沉寂10年后于2010年重出江湖，前后曾參與了京新藥業、萬馬電纜、長城集團、大康牧業等多起上市公司并購案，染指的公司股價暴漲比比皆是，并在2013年通過博盈投資一戰揚名資本市場。
據了解，立思辰原有業務以銷售設備為主，隨著IT技術的飛速發展逐漸轉型為外包服務型企業，作為最早一批登陸創業板的企業，盈利能力增長卻略低于市場預期，2011年-2013年公司分別盈利7510萬元、4657萬元、6247萬元。
“去年經咨詢公司對公司業務進行梳理后，公司目前明確了從涉密向泛涉密、安全向泛安全的發展戰略。公司和匯金科技在業務、客戶、技術方面均存在互補性。”立思辰董秘華婷表示。
她透露，公司的定位是開放的平臺，未來還將繼續整合安全和教育方面的優質資源。
每日經濟新聞 2014年03月05日
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