2月7日消息,廣州市大型國企越秀集團宣布,截至2月5日,該集團已成功收購香港創興銀行75%股份,總現金代價約為116.4億港元。交易完成后,創興銀行將繼續保留香港上市地位。據越秀集團董事長張招興介紹,該筆收購是國內首宗由地方國企層面完成的境外銀行并購。
越秀集團稱,向創興銀行全體股東提出的部分要約收購,獲得創興銀行股東的廣泛接納。2月5日是部分要約收購的最后截止日。截至2月5日,越秀集團共收到股份總數為4.24億股,占創興銀行已發行股本的97.51%。根據部分要約條款,該集團將接納要約收購股份總數為3.26億股,占創興銀行已發行股本的75%。
據悉,越秀集團于2013年10月25日宣布向創興銀行全體股東提出部分要約收購,以每股35.69港元現金收購最多不超過75%股份。香港金融管理局已于2014年1月8日就越秀成為創興銀行大股東控權人的申請授予了正式批準,繼而交易先決條件獲得滿足。
張招興介紹稱,該筆收購為“香港近27年來首家非銀行金融機構收購香港本地銀行、國內首宗由地方國企層面完成的境外銀行并購,和廣州市改革開放以來的最大境外并購。”
越秀集團為廣州市資產規模最大的國企,控有越秀地產、越秀交通基建、越秀房托基金等三家香港上市公司。
越秀集團副總經理、越秀金融總經理王恕慧去年曾對媒體透露,集團謀劃進入銀行和信托領域,目標成為全牌照的國際化金融控股公司。業內指,收購中小型銀行是中資機構獲取香港銀行牌照的捷徑。
在越秀收購之前,創興銀行股權結構較為清晰,創興銀行主席廖烈武及副主席廖烈智,透過廖創興企業間接持有創興銀行50.2%股權,中遠太平洋有限公司持股約20%,三菱東京UFJ銀行持有9.66%股權。廖氏有權購回三菱東京UFJ銀行所持有的全部股份。
創興銀行2月6日晚間的公告稱,越秀收購完成后,廖創興置業將持有11.59%股份,繼續為主要股東。創興銀行公眾持股量預期會降至約13%,低于最低公眾持股量要求,依據相關規定,于當日停牌。創興銀行稱正采取積極措施恢復最低公眾持股量。
新浪財經 2014年02月07日