根據統計,2014年1月中國并購市場共完成109起并購交易,其中披露金額的有97起,交易總金額約為75.64億美元,平均每起案例資金規模約7,798.25萬美元。與2013年12月相比,1月中國市場并購交易案例數明顯減少,而總金額下降53.2%,與去年同期相比上升161.6%。據統計,與2013年12月份相比,1月并購案例數及并購總額均明顯回落,但遠高于歷年同期;海外并購多集中在歐洲地區,其中,海外并購歐洲發生4起,隨著歐洲債務的緩與中國走出去戰略的影響,繼李嘉誠急速進軍英國市場后,歐洲資產性收購逐漸增多,中歐之間的經濟關系正在日漸密切。
具體來看,2014年1月中國并購市場共完成109起并購交易,其中國內并購91起,占并購案例總數的83.5%,披露金額案例84起,披露金額36.04億美元,占比47.6%;海外并購14起,個數占比12.8%,披露金額案例11起,披露金額30.44億美元,占比40.2%;外資并購4起,個數占比3.7%,披露金額案例2,披露金額9.15億美元,占比12.1%。越秀企業(集團)有限公司(下稱"越秀集團")旗下越秀金融控股有限公司以164.44億港幣(約15.02億美元)收購創興銀行有限公司(下稱"創興銀行")75.0%股權是本月并購金額最大的案例。越秀集團收購創興銀行是一個戰略性投資,可以進一步豐富越秀集團的金融服務經驗。越秀集團也可借此利用創興銀行的金融服務牌照、客戶網絡等,進一步開發其在香港及其他地區的金融服務平臺;同時有助提升越秀集團的市場知名度,奠定其在泛珠三角地區綜合性金融服務商的市場形象。
1月并購房地產行業數量和規模"遙遙領先" 綠地集團進入英國地產市場
從披露的行業數量上來看來看,2014年1月中國并購完成的案例主要分布在房地產、能源及礦產、汽車、電子及光電設備、建筑/工程、電信及增值業務、互聯網、生物技術/醫療健康、其他、金融、化工原料及加工等二十多一級行業。從并購案例數量上看,房地產、能源及礦產、汽車分列前三位,分別完成20、12、8個案例;分別占比18.3%、11.0%、7.3%;累計占比36.7%。
從披露的并購案例總金額來看,房地產行業居首,披露金額的案例20起,披露金額為26.31億美元,占披露案例總金額的34.8%。綠地集團以6.00億英鎊(約6.85億美元)收購倫敦RAM啤酒廠地產項目1月房地產行業交易規模最大的案例。綠地集團是世界最大的開發商之一,目前在中國80個城市約有6億平方英尺項目在建,同時相繼在韓國濟州島、泰國芭堤雅、澳大利亞悉尼和美國紐約洛杉磯有大型商住項目的開發,該次交易是綠地集團在英國的第一個房地產收購項目。金融行業位居第二,披露金額的案例5起,披露金額為24.02億美元,占披露案例總金額的31.8%。越秀集團收購創興銀行75.0%股權,拉高了金融行業的整體水平,創興銀行現在于香港設有總行及51間本地分行。此外,創興銀行在香港擁有金融牌照,下屬有期貨、財務、保險以及銀行的牌照。越秀集團一直希望獲得銀行牌照,目前越秀金融集團擁有證券、期貨、基金、產業投資、融資租賃、融資擔保、小額貸款等十個金融業務及穗港兩地金融平臺,對中國廣東省企業和香港企業的未來金融合作而言,創興銀行與越秀企業集團的成功整合將是一個重要的里程碑。化工原料及加工行業位居第三,披露金額的案例5起,披露金額為8.73億美元。
從并購案例平均金額來看,金融行業最高,披露金額的有5筆并購交易,平均每起金額為4.80億美元;排在第二位的是化工原料及加工行業,披露金額的有5筆并購交易,平均每起1.75億美元;排在第三位的是房地產行業,該行業20起均披露金額,該筆并購的交易規模為1.32億美元。
跨國并購18起案例 歐萊雅全資收購美即
根據統計,2014年1月共完成18起跨國并購,其中海外并購14起,外資并購4起。1月跨國并購案例13起披露金額。披露總金額為39.60億美元。值得關注的是,1月9日,巴黎歐萊雅集團(下稱“歐萊雅”)要約收購美即控股國際有限公司(下稱“美即”)100.0%股權,收購總價為65.39億港幣(約8.43億美元)。歐萊雅是知名度最高、歷史最為悠久的大眾化妝品品牌之一,主要生產染發護發、彩妝及護膚產品,中國是歐萊雅的第三大市場,僅次于美國和法國。美即主要在中國從事面膜及其它護膚品品牌開發、生產、市場推廣及銷售,擁有"MG美即"等多個護膚品品牌。歐萊雅的此次收購不僅看重美即品牌,還有美即面膜的渠道價值。
VC/PE支持并購案例55起 TPG退出恒信金融
1月有VC/PE支持的并購案例數共計55起,主要分布在互聯網、房地產、電子及光電設備、汽車、電信及增值業務、能源及礦產等17個一級行業。本月共發生5起并購退出,1月13日,海通證券股份有限公司全資子公司海通國際控股有限公司以7.15億美元收購德克薩斯太平洋集團持有的恒信金融集團有限公司100.00%股權,因此,TPG獲得退出;另外值得關注的退出還有ARA亞騰基金退出南京國際金融中心大廈,霸菱亞洲投資有限公司旗下霸菱亞洲投資基金Ⅴ退出美即控股。
路透中文網 2014年01月29日
分享: