1月21日晚間，世紀華通披露了定增預案，公司擬合計約1.97億股及支付現金3.90億元，購買天游軟件100%股權、七酷網絡100%股權。同時，公司擬采用鎖價方式，向10名特定投資者發行約0.54億股，配套募資3.90億元，用以支付現金對價。發行價為7.17元/股，合計發行約2.51億股。公司股票將于1月22日起復牌。
據預案，世紀華通公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式，購買王佶、湯奇青、任向暉合計持有的天游軟件100%股權；購買邵恒、蔡偉青、天神互動合計持有的七酷網絡100%股權。經預估，天游軟件100%股權預估值約為9.58億元，七酷網絡100%股權預估值約為8.58億元。參考預估值，交易雙方初步商定的交易價格為18億元，其中天游軟件9.50億元，七酷網絡8.50億元。截至2013年12月31日，天游軟件未經審計凈資產為7,182.82萬元，預估增值率為1233.74%；七酷網絡未經審計凈資產為5,619.79萬元，預估增值率為1426.75%。
天游軟件是中國領先的運動休閑競技類網絡游戲平臺運營商，旗下擁有國內知名游戲運營平臺T2CN。天游軟件主打產品為《街頭籃球》，占其整體運營收入的95%以上。截至2013年12月31日，《街頭籃球》累計注冊用戶超過1.15億人，游戲總流水超過10億元。2013年度，《街頭籃球》月均ARPU值約為85元，較2012年增長25%以上。
隨著中國網頁游戲市場的迅速崛起，天游軟件憑借T2CN已擁有的網絡平臺優勢，積極切入頁游聯運市場，陸續開服《熱血海賊王》、《水煮籃球》、《神仙道》、《歐冠足球》及《龍將》等頁游聯運游戲。同時，天游軟件獨家代理的運動休閑競技類游戲有《坦克英雄》、《兄弟足球》等。
七酷網絡自成立起一直專注于網頁游戲自主研發，目前自主研發并在運營的主要游戲產品有《熱血戰紀》、《天神傳奇》、《傳奇國度》、《三國列傳》及《大航海》等。其中，《熱血戰紀》、《天神傳奇》兩款游戲的收入占七酷網絡2013年度營業收入的70%以上。七酷網絡擬于2014年新上線運營5款網頁游戲，分別為《暗黑世界》、《蠻將三國》、《圣斬》、《傳奇時代》和《臥龍》，并擬于2014年新上線2款手機游戲，分別為《熱血戰紀》（手游版）和《我叫三國志》（雙端，手游為主），其中部分游戲已經上線測試。
值得一提的是，七酷網絡精品游戲開發實力較強，游戲盈利能力出色。自2011年1月上線至今，《傳奇國度》累計實現10,191.53萬元流水，月均ARPU值達到656元。自2013年4月份上線以來，《熱血戰紀》月均ARPU值達到351.15元。
據初步預計，天游軟件2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤分別約為9,000萬元、11,000萬元、14,000萬元；七酷網絡2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤分別約為9,000萬元、12,400萬元、16,400萬元。王佶、邵恒所承諾，若天游軟件、七酷網絡2014年、2015年及2016年實現的扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤上述預測值，將對上市公司進行業績補償。
世紀華通表示，本次交易完成后，公司將成為擁有汽車零部件制造、互聯網業務并行的雙主業上市公司，嘗試搭建傳統產業與新興產業的多元發展格局，初步實現公司兩輪驅動的戰略發展目標。
證券時報網 2014年01月22日
技術支持：MBAChina CopyRight 2011-2016? 北京交通大學中國企業兼并重組研究中心版權所有
