停牌三個(gè)月之久的吳通通訊1月17日發(fā)布重組預(yù)案,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買薛楓、黃威、謝維達(dá)持有的國(guó)都互聯(lián)100%股權(quán),并募集配套資金。重組完成后,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品將拓展至通信應(yīng)用層面的企業(yè)移動(dòng)信息化領(lǐng)域,萬衛(wèi)方仍為公司實(shí)際控制人。同日,公司還發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2013年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.98%至19.55%。
公告顯示,國(guó)都互聯(lián)100%股權(quán)預(yù)估值約為5.5億元,其中55%股權(quán)的對(duì)價(jià)約3.02億元采用定向發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行股份數(shù)量約為2316.23萬股,發(fā)行價(jià)格13.06元/股。同時(shí),上市公司擬向?qū)嶋H控制人萬衛(wèi)方非公開發(fā)行1402.37萬股,募集配套資金約1.83億元。標(biāo)的公司承諾,2014-2016年凈利潤(rùn)分別不低于6000萬元、7500萬元、9000萬元。
據(jù)了解,國(guó)都互聯(lián)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)移動(dòng)信息化服務(wù)提供商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為向行業(yè)集團(tuán)和大型企業(yè)客戶提供移動(dòng)信息化系統(tǒng)解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)。公司基于行業(yè)集團(tuán)和大型企業(yè)客戶移動(dòng)信息化及移動(dòng)應(yīng)用的個(gè)性化需求,為客戶提供移動(dòng)信息化軟件系統(tǒng)開發(fā)、平臺(tái)建設(shè)以及相關(guān)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)支撐和保障服務(wù),從而使客戶的IT系統(tǒng)通過移動(dòng)通信網(wǎng)實(shí)現(xiàn)靈活便捷的產(chǎn)品應(yīng)用和客戶服務(wù)。公司客戶主要分布于金融、互聯(lián)網(wǎng)以及消費(fèi)品等行業(yè),同時(shí)也是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信[微博]的全網(wǎng)服務(wù)提供商。
截至2013年12月31日,國(guó)都互聯(lián)總資產(chǎn)為1.27億元,凈資產(chǎn)為5508.56萬元;公司2012年度和2013年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.42億元和4.17億元,凈利潤(rùn)分別為2048.73萬元和4251.13萬元。
吳通通訊表示,本次交易完成后,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步豐富和拓展,覆蓋通信連接系統(tǒng)、移動(dòng)通訊終端產(chǎn)品以及企業(yè)移動(dòng)信息化服務(wù)等通信行業(yè)不同細(xì)分子行業(yè),公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)將更為多元化,有利于實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo),打造通信行業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。
同日,吳通通訊還發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2013年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2300萬元至2500萬元,同比增長(zhǎng)9.98%至19.55%。公司表示,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是因公司收購上海寬翼通信科技有限公司100%股權(quán),并于2013年8月完成資產(chǎn)過戶手續(xù),納入公司合并報(bào)表范圍。
上海證券報(bào) 2014年01月17日